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“未来😻，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力🍎、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🍆💕🥾，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济💔🥥🥔。”建信理财相关负责人表示💌🍈👜。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🥾。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍇🩳🥥🌽💛。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍄🍈👿，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍑💟🧄🌽，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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3👜💌💯🩰🍋、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥒，供需增速差为4.06%🥾🎒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🌽。上半年受关税扰动影响💗🍓🥾💞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍒🍓🍋😡🥿。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💘。然而👿，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👿🧄。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💓🍓🥻，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥝🍉🍉。但需注意08合约多空博弈激烈👡，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💕💟，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💌💕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🌽😈👚。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🍌👿🥔🥒。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨💝，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、我们(men)在中期策(ce)略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向