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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖🧡🍒🍎，TMT逆势改善🍌👚，资源品🩲🧅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬👢💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💝🥾、消费电子💝、运营商🍄🥥😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地👜👛🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍌🤍🩰、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**👜🤍，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品👄、农副产品、家电💛👙🤍💗🥭、家具😈🥬🎒😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🥥；此外贵金属🍅😡💖🍍🧅、燃气🧄😠👛🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🥥🍊🥻，叠加供给刚性或受限🍍👢🩳，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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2024年💌💯🍉👛，公司营业收入为5.09亿元💓，同比增长64.21%👡🧡🍉🩰；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%💓。

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1、第二阶段结束的标志🥿🥾，往往是政策的转变👞，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍍，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍎；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥿🥦🍄、调味发酵品😻💟👿、酒店餐饮🍉、商贸零售👄🥔、家居用品等🤍🥥💋🧅；2）顺周期领域💗🥒，房地产、工程机械👜🍇👿、装修建材🍋🧅、钢铁👛👚🥑👢、基础建设等。化学制药🩰👠💓🍓、医疗服务🧡、保险、传媒🍒🥑🥔、农化制品、工业金属🤍💌、石油石化等板块跑赢万得全A👄👛🍒。