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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的(de)特徴有(you)：估值位寘偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛(niu)市。但戰(zhan)術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突(tu)破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更重要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始(shi)盈利快速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯💛🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🤍👝🌽💔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💞💌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面，2025年第(di)二季度例会(hui)提出，增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。