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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂(zan)停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事(shi)件(jian)，因为港股的重(zhong)要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段(duan)性低于(yu)预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧅。每五年周期的上行周期中💖🥭，时间从2.5~3年不等🥑🤍🍒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👚。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💘🍌，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👠，偿债😠🍇、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💞😡。下半年出口压力可能加大🧅🩰，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🩱👡，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移😈🍍，国内沥青刚需逐渐恢复💟🧡，下游实际消耗能力提升🩱💯🥾。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥬，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🤬，对整体需求有一定支撑🌽🍈。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👡💋👗，部分高速项目进入路面铺设阶段👝，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🧄💗🍍🍈👜。‌

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容(rong)易出(chu)现增(zeng)量资金的(de)正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱(bao)团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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