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6月(yue)重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🤬🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚😈🍒👢，在科技、消费🥑👠🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🤍🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💟💗，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👿👠👙，我们称之为牛市阶段II🥻🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🧄，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥥👠，同时供需错配仍存在🧡😡，价格端持续低迷💖💝，中报业绩增速可能阶段性放缓🥿👗，但仍有部分领域业绩有望改善。

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