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2、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。