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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🩲🧅🩰👙、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍎💔，厂家端的去库难度恐将进一步增加💟🥿。下半年旺季钢材有望重回增产周期👛💞🧅，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🧡，压制锰硅价格的上行高度。综合而言💘💛🍍👠🥕，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向👡👝。

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