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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交了发行(xing)境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市(shi)的申(shen)请资(zi)料。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍈💯💘👄🤬。在上半年积累了较高收益👜🩰、风险偏好水平也较高的情况下🍒👗，阶段性调整是合理的🥥👞🌽🥔👄。预计四季度有估值切换的机会🩲👘，同时，资金面可能有更多的边际变化。