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结合细分领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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从股东背景来看🍅🩱🍓，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资👚💕，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试🥝🩳、积累经验的监管思路🍏💝。

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中美双方进一步确认了框架细节🧅🥒🍒🥥，双方取消了部分限制🥔🎒，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%👢🌽💘，但我们判断未来或难以延续💛，下半年消费预计也再度放缓😡，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💗😻。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥦🍈🍍。1）短期催化主要来自于分母端🍌🍍。近期联储降息预期提升🤍🥔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧅😈🥑，特朗普访华预期等因素叠加🥔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧡👘💌👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍄🥑👙，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、从中长期角度🩲，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍉😈🥒、机器人、智能驾驶等赋能）🍄🍓🥕💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙🩲😠👛🍑、国产集成电路产业链）🥔🩳😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👜🌽🩳、储能、氢能💞👙🥝🥕、核电）🍎💔🍇🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠👜🍎🥒。