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行业层面💛👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻🍆🍎、光学光电子🍒👚🤬、消费电子👢👅🍌💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠、光伏、自动化设备等👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘🍄🍎、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品、家电、家具🥻💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👛；此外贵金属💞👿、燃气💋💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👜🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因(yin)子行(xing)业内表(biao)现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合(he)行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格(ge)显著。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👗👙💞，沪市上市公司累计被调研93次🍑💖，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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有产业链人士对记者表示，无论是充电宝召回，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作🥿🥿🍉🥒😻，抑或是多品牌3C认证被暂停😡😠👅，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系👝。“行业中，确有不少品牌为了压缩成本，外包生产并使用低价电芯、简化隔膜结构，削弱了产品的安全冗余。”他说。

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1、22日，沙姆哈尼在社(she)交媒(mei)體(tǐ)(ti)用漢(hàn)語(yǔ)、俄(e)語、英語、波斯(si)語、希伯來(lái)語(yu)五種語言髮(fà)文錶(biǎo)(biao)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料(liao)還(hái)在(zai)，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未(wei)結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動(dong)主動權咊(hé)(he)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避(bi)免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手(shou)中。驚(jīng)喜還(hai)在繼(jì)續(xù)！”

2、周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。