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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥔，依然呈现**开支托底经济🥿👢🥭、消费出口相对强🍉👿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑🍄🥿🍆。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕👜。但边际来看💝👝🍌，6月开始，外需和地产压力进一步提升💋🍏🥑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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然而，荣昌(chang)生物(wu)的核心(xin)产品就两款(kuan)，本次交易的泰它西普对公司业绩影(ying)响很大，也是公司A股和H股估(gu)值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司(si)股价大跌的原因之一。因(yin)为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控(kong)制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会(hui)加大公(gong)司财务压力。

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据央视新闻消息🥒，当地时间6月29日🍄🥒，美国总统特朗普表示🩱💕，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了🤬🍉🍈🩳💛。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说😈💟🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🍄💔、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👙👡，资产荒趋势依然存在。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💞🥑，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🌽💘🥝，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II🍊🥒。风格方面🍄👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍓🤍，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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1、美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月(yue)30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再(zai)度領(lǐng)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！

2、總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在(zai)，在(zai)被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限(xian)。