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2、需求：上半(ban)年开工节奏受到关(guan)税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑(hua)1.98%；1-5月下游(you)综合加工订单(dan)超预期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌(die)幅较大，型材展(zhan)现相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回调160-480元/吨(dun)；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🍎💓💟，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元💯🩰。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截(jie)麵波(bo)動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期(qi)Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成(cheng)分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年(nian)中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截(jie)麵波動率處于近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證(zheng)1000指數橫截麵(mian)波動率處(chu)于近(jin)半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。