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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下(xia)微盘(pan)股再度(du)活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温(wen)和放量(liang)配合，市场或由(you)强势(shi)上涨再(zai)度转向(xiang)震荡(dang)。风格方面，市(shi)场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动率因子分别获取负(fu)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市(shi)值风(feng)格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子(zi)表现一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛🍎，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥾💗🍌🤍、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🤍🍊、无线连接功能💘。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👢👗💞，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💖💞👢，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👠，处于性能和良率提升阶段。

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1、战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但(dan)战(zhan)术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季(ji)度(du)是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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