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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落(luo)地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智(zhi)能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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何涛：把你往那个位(wei)置一(yi)摆，所(suo)有东西都会(hui)逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是(shi)什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲(jiang)什么，插(cha)嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自(zi)己去想。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存😡👞、唐山钢坯库存上行🥥😻🌽，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💟👙🥒🧅🥿，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👗🥑，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💟。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍆🥕🌽🥕、各类主题机会活跃🧅🍓💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓👠💌。2014年7月突破后的牛市🍌🥬💞👞，事后来看并不是盈利的牛市👙👛。但在指数刚突破的2014年7月💌🩱🍊💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极🤬，全国各地放开限购💛🍍💋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈🧡。

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