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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇，虽然有反复💖🩰🌽💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞🍊👚💗。A股面临的外部环境扰动降低🎒。

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