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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💟👿，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩰，大盘、质量类指数相对占优的格局🧄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍄😻🍓、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍒👞，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👚🧡🍍，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💔，市场一度震荡调整😻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍊🥥👘👜，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥦🥑🍏，支持银行补充资本👞🥾，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍄💞💕，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👛、提振消费🍓👞😠🥦，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👄。用好证券🤬👠🥻🥾、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👜💛，维护资本市场稳定🍒🧄🍉。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👜，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥬，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤍。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🩰🍈，持续巩固房地产市场稳定态势😻👿🧅，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥒🥾。

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行业层面，展望7月份🥥💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖🥭👜😠👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾😈，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善🍍🍍👝，如汽车、光伏💯💖、自动化设备等；3）消费服务领域💌👿🥾🥥🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👜；此外贵金属🍈🤬🧅🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)后市(shi)，上證在突破前期高(gao)點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指齣(chū)的(de)昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)(xu)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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