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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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過(guò)去今年7月(yue)政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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2025年4月🍊🥻🥾，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲(zhou)慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)(xiang)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉(she)及的儘(jǐn)職調(diào)(diao)査(zhā)、製作灋律意(yi)見(jiàn)書(shū)等灋(fa)律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承(cheng)攬(lǎn)人、總(zong)負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律(lv)師(shī)(shi)爲張(zhang)亞(yà)全(quan)、何東(dōng)旭。相(xiang)關(guān)期間(jiān)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目先后齣(chū)具了10份灋律意見。海(hai)潤(run)所齣具的文件中(zhong)未披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情(qing)況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥻👄。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💞🥔，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥥👛🥑🥿，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥔。因此🍌🍍，相较于趋势跟随🥥🥭，更优的策略是低位布局🥿🍑，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥑👢💖、规避过热风险🌽🩳👞💌😡。