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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😠🍊，出清悲观持仓🍓💕😈🥥；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👿🤬。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟👢🍍💔，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击💋，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🍑💋，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍑，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👛🍎。据此👢，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥒👛🥔🥝。

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1、沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗(lang)领导(dao)层对(dui)各种局(ju)势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成(cheng)了对（已(yi)故指挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据(ju)事(shi)先拟(ni)定的(de)计划进行的，这些(xie)都展现(xian)了伊(yi)朗在军事与安全方面应对任何(he)升级或渗(shen)透行动的强大能力。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外(wai)增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。