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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵(mian)，資本市場高(gao)質量髮(fa)展(zhan)以及(ji)金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日(ri)，在(zai)陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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“多晶硅方面🥿💞💝，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配😈🩱。7月🍎🍊，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🧡🩳，后市需关注多晶硅产量变化👚。若多晶硅企业陆续复产🥕🩲🍑，多晶硅价格将承压👞🥭。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👿💖，资金面整体宽松🍇。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💌🥥🧅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👝，央行于6月13日再度公告🥝👛👠🥕🥭，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍒，对冲1820亿元到期量后🍄💓🍈，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💝😻。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💕👄🎒，主动呵护流动性的意愿较强🍎🥑🍓👘，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😈👛，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💟🥾👝💛。2025年6月11-12日🍄🍆💋🥕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒🥭。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💛🍇🥬👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧄。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥾🍊🍎，同时显著降低成本🥾🧡🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍇🧡💞，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👠💯、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥻。

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1、（三(san)）安(an)全检查与交通安排(pai)：市民须持参观票和(he)个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后搭(da)乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接(jie)驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回(hui)中环1号码头的接驳船发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能视情调整。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓🍅👢💛、医药生物（化学制药）、国防军工👿😡😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥒🍅。