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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可(ke)能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾🥝💓👠、新消费崛起💖🍄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢💝💯、国防军工🥑👛、商贸零售👛🥥、美容护理🥦💘👞👝、化学制药等”

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2、6月30日消息💔🥕，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%👝💛🍍🤬，山东黄金跌超4%🥭🍄🍏，，中国黄金国际😻🍒👘、集海资源跌超3%。