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经历了周初的暴跌之后🥬🥒，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🍈👝，显然市场需要一段时间来平复情绪🥻💖👙，来对市场做重新评估🍊👗。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手👙🥑，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手💛，至192🍆💌🩲🍏，598手👘🩰🍓💟。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👚💘，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🥕🍏。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升💖、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🍎💌💛💯。”