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經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文件未按槼(guī)(gui)定披露標(biāo)的公司豐滙租賃及其子(zi)公司與(yǔ)豐滙租(zu)賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的(de)關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關(guan)聯交易，存在重大遺(yí)漏。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价(jia)实(shi)际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这(zhe)种(zhong)风险存在但概率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜(tong)紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬(xun)前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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多数人(ren)的问题不(bu)在(zai)这里(li)。另外，懂的意思(si)差别也很大。很多人一辈子都努力在懂市场，我(wo)只是想办法搞懂某些个企业，难度差别非常(chang)大。

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滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙(yin)子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、焦炭🥦🥾，供应方面💗💛， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💋，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🥔🥬🥻，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥻🧡。需求方面🥥，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧡💗💔，同比下降1.7%💌🍑；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍍，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👿🩲🩱。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🥦🧅💞🩲🥕，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响😈👜🍎🤍，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍍🍆🍋，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👢👛🍇，对于焦炭价格仍有一定压制👛🍆，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍇🍈👢🥾，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍅。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧡🍇🍉，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥻🍆🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥾💗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💝🥿🍄。