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行业配置层面🥑💔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬💗，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥦💘。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👘🥭、规避过热风险。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍💖🥔💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍊💟🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋🍆👝。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🥾🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥👙💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👛👛，更多采取观望、被动跟随策略😠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥒💟🍆、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💗🍍💖💓🧡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍆👄、单季度ROE (-1.41%)🍓。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🥔👡👚，装置利润较去年有所增加🍌🤬👿🤬，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低👄，后续存在检修的可能。传统下游方面🍉💗👘🩲，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑🍓🥒🥦👅，随后缓慢下滑。

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1、2024年👿🥥🍓，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略👝，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元🩱💋👛，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🍈。

2、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💔🌽、俄语💯💌💖🥥🧄、英语🩱、波斯语💗👜🍅👜👙、希伯来语五种语言发文表示🥻🌽👝🥥，尽管美国空袭伊朗核设施🥝👿🍓🍏，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权🥾、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”