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行业层面🥾🍅🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💞🩱、光学光电子👝💝🍑🍊、消费电子🥔🩲🤬🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👜，中报盈利或有改善🥭，如汽车🥾👅👄👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🎒🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品🩱🍄🍋🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍌🩱、燃气、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参(can)议院说服财政鹰派(pai)人士、推动总统(tong)标志性税改(gai)法案做最后努力。但包括(kuo)美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债(zhai)务在短短(duan)四年内就超过二战(zhan)后创下(xia)的历史最高水平。