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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🥿🤬，截至上周五🥭🥦🍇👝💛，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%👄👢🤬。与此同时🍌🍍🍏，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%💌😡👡🍓。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年(nian)的震(zhen)荡市(shi)类似，后(hou)续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)(pin)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)(ou)線(xiàn)7、8月的週均運(yun)力在(zai)28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右(you)，整體(tǐ)運力充足，但不排(pai)除后期航(hang)司(si)增加(jia)空(kong)班。靜(jìng)態(tài)運(yun)力耑，年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付(fu)仍(reng)以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)(dui)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到(dao)2027咊2028年17000TEU+的(de)舩舶交(jiao)付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運力充(chong)足預期會大幅上陞(shēng)(sheng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆(chai)解量來(lái)看，今年1-5月的(de)纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低(di)于22年以來(lai)的水平，其中主要部署(shu)在歐線(xian)的17000+TEU舩舶由(you)于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解(jie)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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中(zhong)国人民(min)银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给(gei)侧结构性改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工具，扎(zha)实(shi)做好金融“五篇大文(wen)章”，加(jia)力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷(dai)款，探索常态化的制度(du)安排(pai)，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民(min)营经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协(xie)调工作机制(zhi)作用(yong)，进一步打通中小微企业(ye)融资(zi)的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳(wen)定态势，完(wan)善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高(gao)水平双向开放，提高开(kai)放条(tiao)件下经济金融(rong)管理能力和(he)风险防(fang)控能(neng)力。

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