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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以(yi)色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预(yu)期升温；全(quan)球算(suan)力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换(huan)的技术。该技术在医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打通(tong)优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的(de)创新生态。

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2、需求端(duan)：新(xin)年度(du)全(quan)球棉花消费量预期值同比(bi)增加，但未来不(bu)确定性仍然较大；国内纺服终端(duan)产量零(ling)售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织(zhi)企业开机负荷低于往年同期表现。

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2、德福(fu)科技：近日，公司全资子公司九江(jiang)德福销售有限公司(si)分别与全球某光伏组件行业头部企(qi)业和全球某消费电池行业头部企业签(qian)署《定点协议》，协议约定由子公(gong)司分别向(xiang)两家客(ke)户(hu)东南亚工厂供(gong)应锂电(dian)铜箔产(chan)品。