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风格层面🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💞，成长价值或相对均衡。具体来说👞💘🤍，第一，从历史来看🤍💗，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面👠🥻👝🧅🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬😈👅。第四🥔💟👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊💛，成长价值风格或相对均衡🤍🥔🩰。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出(chu)口敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增(zeng)长。

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据👞🍋，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🍊🍒，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🩳🥝，在如此幅度亏损下🥥，锰硅产量当周值连续六周环比回升💟🧡💖，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🥕，生产亏损环比收窄情况下🥿🍒🍆，未来锰硅产量仍有增量预期。

2、美(mei)股上周五表现向好，美国最新(xin)通(tong)胀数(shu)据显示当地物(wu)价仍然受(shou)控，标普500指数(shu)及纳(na)指创(chuang)出历史高位，三(san)大指数均录得升幅收市。美元低位略(lve)为反弹，美国十年期(qi)债息回升至4.27厘水平，金价及油(you)价继续调整。