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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子(zi)显示，高盛(sheng)资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票(piao)联席(xi)主管(guan)、印度股(gu)票策(ce)略首席投(tou)资组合经理希伦・达萨尼(ni)已从该公司离(li)职。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝🍅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💟，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖🥕，且继续维持年内两次降息预期🥝😡，整体降息预期变化不大🍈👡🧄。

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随着中报业绩预告陆续披露👚，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👢🍆😠。从各行业看👜💔🤍🍈🥾，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍅、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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