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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板(ban)指(zhi)上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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今年以来私募基金规模扩张👙🩰💔，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍑，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💕👘，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🎒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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民主党人(ren)和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案(an)财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利(li)潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕(tong)比增長4.11%。

2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元😡💝💖🍊，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🍍🍊🍅😈、张亚全👅👜、何东旭给予警告🌽👄👙，并分别处以10万元罚款。