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🏮行业配置层面👘👅🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅👘🩱🥬、25/6/12为界🩰💝💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🤬🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚🌽、游戏已陆续兑现外🍑👄👘，后续建议关注半导体🍓🤬🥑、电池（固态电池主题）💌、电网设备👿🥕🍅🍑、工业金属🥾、啤酒等板块的轮动机会💘🍇🍑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱💛、国产算力链💝🍋🧄，以及近期明显涨价的存储😈🩰🍇、小金属。

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近期👄，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🧡🥥，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🍆。

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6月25日💌💞，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

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1、记者注意到🍈🥻，在相关实名举报视频发布后👠🥥💞😠，同年7月19日，针对曾女士的实名举报👢，南充市发改委发布情况通报称😻👅😠，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🍆👝💖👛，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长😠，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了(le)公(gong)司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其(qi)中榮昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在(zai)早盤波(bo)動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。