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2．需求(qiu)端，关(guan)税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有限。

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1、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备(bei)、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高(gao)；会(hui)议前一(yi)周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后(hou)一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率(lv)相对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计(ji)划，产能预计在170万吨(dun)/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要(yao)警惕中(zhong)美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩(suo)小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间(jian)之前，不建议继续做空。