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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥕🥝👙🧅，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥾💛💕🍎，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👘，营业收入利润率4.97%🍋🍏，同比下降0.19个百分点👗🩱💘。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄😠🥕👙💕。

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1、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全(quan)市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍒💝🥬💋🩳。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿🩲，一是，加征关税阴影下💌🌽🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥿，进口铜约70万吨💌🤍🥔，运往美铜市场的量级无法估算👗🩲，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💝🍎🥕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥦💕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🧅，三季度经济数据可能逐步显现🥑👿🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥭🩰；三是👠🍆，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥔🍄👄👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍑🥝，消费者信心偏弱👢💞🥭🥭，且抢出口力度开始减弱💖，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。