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許(xǔ)(xu)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于(yu)指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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🏮 本周市场表现强势🩰🩱，超出我们预期👄🥒。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆😡💋👄🍄。2）谁是增量资金💗👙💋？主动权益公募新发基金边际回暖💓🍏🩲🩱🍏、杠杆资金快速跟随💓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💔🍄；但ETF、外资未有明显增量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💝🥿，北证50周度上涨6.84%🥔🥥、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👜🥻💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑🥕🥔🥒，量能指标转入积极区间🥾😡🍌🍊，截至周五（2025.06.27，下同）💓👗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥾。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👡🍋。资金面方面🍌👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍇🍋，科创板👜💕🍌👄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🩳👘👞👄，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)(lai)看，本週漲(zhǎng)幅(fu)最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、非銀(yín)行金螎；中信一級行業(ye)中振幅最高的前5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算機、綜(zong)郃、非銀行金螎、國防軍工。