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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍍。其次，印尼头部镍🌽🎒🩱💓、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💝👗😻，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥿🥝👡，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍑，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💌，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、4、观点：三季(ji)度矿价继续回调(diao)，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后(hou)，氧化铝供需(xu)边际或进入错配阶段，届时(shi)或有修复出高点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口(kou)结束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形(xing)成博(bo)弈。预计下半年铝(lv)价走势先(xian)抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消(xiao)费若(ruo)出现超预期，或(huo)有进一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局(ju)势不(bu)定(ding)，宏(hong)观不确定(ding)风险因素偏多，振幅有(you)走扩可(ke)能。