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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🌽😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉👗，近期在以伊冲突缓和后💓，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖🩲🍈💛。基于以上🩳🍉🎒🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲👞👡。对7月的风格指数推荐如下：

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收(shou)规模超过40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市以来(lai)，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他(ta)首次减持该公司股份。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥔🍉👗，融资资金🥝💌🥥👄、行业类ETF有望继续活跃🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞👗👠🥻；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾😠🥔💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥬。

2、与此同时🩳，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🍒💓。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍌🥝，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩰👘。