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纯碱方面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制仍然(ran)存在(zai)。纯碱需求增量(liang)空间有限，且难(nan)以(yi)扭(niu)转过剩格(ge)局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出(chu)清的道路。预计下(xia)半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累(lei)积，腾挪空(kong)间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍎；二是全球债市潜在的风险事件🥥，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍓🥬🩰；四是减持与再融资🌽🥕🥔。

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1、相比2014年底和2019年初👚👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🎒🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍏👙🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥🥑🍈👘，以及AI智能化领域的追赶🥦🥾👡。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出👘🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍👛👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，隨(suí)(sui)着 2025 年(nian)上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。