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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对(dui)的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块。

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2、6月(yue)美联储决(jue)定继续将联邦基金目标(biao)利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息(xi)。从降息指(zhi)引来看，美联储(chu)仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的(de)官(guan)员人数(shu)增加(jia)了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动(dong)力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现(xian)状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解(jie)更多信息。