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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由(you)增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代(dai)下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🥑😡。三个月滚动来看🍌👝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋🥝，资源品、必需消费👠💝、中游设备保持正增🍎🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🍅。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈💞，半导体、光学光电子、消费电子🥔😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👄💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾💖🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电🍏💖😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🩲👞🥥，中报业绩有望边际改善🍆😡👠。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进(jin)一步提振。

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央行副(fu)行长、外汇管(guan)理局局长朱鹤新表示，稳健(jian)拓展金融市场互联互通，优化合(he)格境外(wai)投资者制度；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的(de)外汇管理体制机制；开(kai)展绿色外债政策试(shi)点；完(wan)善境内企业境外(wai)上(shang)市资金管理，近期将新投放(fang)一批QDII额度。

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1、然而👗🍓😡🥥，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大🤬。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元🍅🍄🎒🍇、23.59亿元、26.67亿元💋🌽👞🧡，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。

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