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华海清科：公司拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月(yue)，首(shou)期投资预(yu)计(ji)不超过5亿元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥦😈👚，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥬💞🩳，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍌👅，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💖👙，相关收入或有提升😻👅🧡，同时用电需求稳健增长💓，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩰💕，供给端受益于煤价下行👙👡🧅，成本下降驱动盈利改善。

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“这么说吧，如果他真的当选🍎🍌💯，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓，同样对小微盘进行配(pei)置。因此我们也在报告(gao)中讨论，期权侧哑铃配置(zhi)方案的实现路径(jing)。

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1、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短(duan)期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动(dong)率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断(duan)风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定把握。

2、展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。