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从党的群众路线教育实践活动、“三严三(san)实”专题教育、“两学(xue)一做”学习教育，到(dao)“不忘初心、牢记使命(ming)”主题教育、党史学习教(jiao)育，再到学习贯(guan)彻(che)***新时代中国特色(se)社会主(zhu)义思想主题(ti)教育、党纪学习(xi)教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步(bu)深入(ru)，不断推动保持(chi)党的先进性(xing)、纯洁性(xing)，确保党不变质、不变色、不变味。

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6月末上涨后A股处于相对高位💘🍄🎒🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟👙，全面达成协议概率小🤬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💛🥕😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔👙🩰🥒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧄💖。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾🥔🍍👚。

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1、行(xing)情(qing)回顾：上(shang)半(ban)年国债(zhai)收益率整体呈现冲高回落态势，一季(ji)度债市迎来明显(xian)回调，主要原因有三(san)：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的预期修正(zheng)，降息预(yu)期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面边际(ji)转松，4月初受(shou)到关(guan)税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地、中美贸易谈判超预期，国债(zhai)收益(yi)率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策(ce)呵护下(xia)资金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于防(fang)风险的(de)目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益(yi)率(lv)快速上(shang)行，长短端(duan)利差持续收窄(zhai)。二季度以(yi)来，看多债市情绪依旧偏强背景下(xia)，长短端(duan)利差维持低位(wei)，收益(yi)率曲线整体维持平坦化特征。

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但到了20日(ri)，包括伊朗(lang)***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼并未(wei)死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送(song)医(yi)治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还(hai)发表了一封致哈(ha)梅(mei)内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还(hai)活着(zhe)，并随时准备牺(xi)牲自己(ji)”。

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1、🏮行业配置层面😠👢🌽，相较于趋势跟随🥿，更优的策略是低位布局💛👡🩱💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20🍈🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🍏🧄🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中👜。以月度-季度维度的轮动视角看🥬💝👄👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛💗、风电🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤬🥭👛、电网设备💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞💯💕；而另一方面，资金脉冲加速💛💋👅🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥿🍏💯🍋，短期风格层面继续关注科技🍌👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇😻👄，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属。

2、5月社会消费品零售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格(ge)指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点(dian)至(zhi)-0.4%。