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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💕💋😈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👗💘🌽🍑😠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧡🧡💓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕、中、长期维度下，均是乐观因素占优🌽👞。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄👄😈🥻💕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👄🥿。6月议息会议后💞🩲👝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👅👿，整体降息预期变化不大。

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这种不确定(ding)性的一个迹象(xiang)是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的(de)财报(bao)季撤回了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预(yu)期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行(xing)奠定了(le)基础。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💝、群马县、栃木县、茨城县、宫城县🍑🧄🧡、新潟县🥭🍎🥥🍎、长野县🩰😡🍓👛、埼玉县、东京都🩳、千叶县等10个都县除外。

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1、阿禾公路全(quan)线长209.45公里（不含X852共线段），始(shi)于阿勒泰市拉斯特小镇，止(zhi)于(yu)喀纳斯景(jing)区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至3小时。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍊😻🥾，其它板块为自愿披露😈，也不做期限要求🥔。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍄。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。