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近期A股科技板块强势反弹😻🍍👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👗💔，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💓，流动性环境改善😠👙🥥，全球权益资产价格上涨👢；另一方面🍏，特朗普近期在外交政策上的表态👢🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠👡👿💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑🥥😠。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元(yuan)，几乎和去(qu)年全(quan)年持平(ping)。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资(zi)者大跌眼镜。

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值得一提(ti)的是，近段时(shi)间被Meta挖走(zou)的OpenAI部分员工，似乎不久(jiu)前还是谷(gu)歌的研究人员。公开资料显(xian)示，被Meta挖(wa)角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全(quan)球通胀型资(zi)产，全球大财政背景下，货(huo)币信(xin)用下降，关注价(jia)格中枢中长期上(shang)移(yi)的上游资源品机会，看好电(dian)解铝(lv)、黄金、铜板块。