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不难(nan)看出(chu)，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件(jian)龙头，3）4月初“对等(deng)关(guan)税”后则转向新消费(fei)与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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