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然而单纯计算交(jiao)易占比(bi)的缺陷比较明(ming)显(xian)，毕竟无法回答“多高算高”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以(yi)及对比了这一占比与其流通市值比港股(gu)主板市值(zhi)的情况。我们看(kan)到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在(zai)去年924至今触(chu)及过100%的分位数，并且在(zai)触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非(fei)银板块为例，去年(nian)924政(zheng)策转向(xiang)后这(zhe)一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位后集中(zhong)度(du)明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次快速抬升。

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6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃(yue)度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至(zhi)1494亿(yi)元。

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周思聪：目前港(gang)股整体估值情况良好(hao)，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升(sheng)至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理(li)，但(dan)成长板块估值仍(reng)处于历(li)史较(jiao)低水平。

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1、我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率(lv)持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、香港财(cai)政司(si)司长陈茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数(shu)字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当(dang)中提到稳(wen)定币是在传统(tong)金(jin)融系统以(yi)外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力为支付及资(zi)本(ben)市场活动带来变革，包括(kuo)跨(kua)境支付。稳定币的(de)法例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同(tong)场景，助力解决(jue)企业(ye)经商及市(shi)民生活中的实质痛点。