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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的(de)核心困境(jing)在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩(suo)仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民(min)和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了(le)私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是(shi)提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以(yi)来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之(zhi)所以(yi)屡次冲高回(hui)落，是(shi)因为(wei)预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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