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1、“6月(yue)脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的(de)不断(duan)升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐(le)观(guan)因(yin)素占优。

2、🏮行业配置层面😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝💗😻🍇👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅🍊🧄、游戏已陆续兑现外🧄👅👿🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢💓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅👅💓，以及近期明显涨价的存储👄💔🧅💞、小金属💟🩰🩳。