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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👄💋，阳伞、墨镜👜🍆💔、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全💓🎒🥿，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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特定州的例外(wai)条款通常(chang)很难(nan)通过所谓的(de) “伯德浴” 程(cheng)序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单(dan)多数）通(tong)过提出建议。

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6月(yue)重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局(ju)发布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、紫建電(diàn)子(zi)：公(gong)司擬(nǐ)以自(zi)有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易(yi)價(jià)格(ge)爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元(yuan)。本次交(jiao)易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成(cheng)重(zhong)大資産(chǎn)重組(zu)。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註(zhu)于電力線(xiàn)通(tong)信相關技(ji)術(shù)(shu)的高新(xin)技術企業(yè)。

2、此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科(ke)技(ji)控股子公司。公开资料显示(shi)，致(zhi)尚(shang)科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。