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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预(yu)计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从个股来看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大(da)个(ge)股(gu)依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。

2、北京未(wei)来科学城的统计数据显示，中海(hai)储能等能源企业带动区域年产值超2400亿元。当(dang)中国储(chu)能技术走向沙特(te)沙漠时，一条(tiao)以安(an)全与(yu)长寿命为标志的能源变(bian)革(ge)之路，正从昌平延伸至全球。