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我们不知道市(shi)场会有多疯狂，也不知道事(shi)情可能(neng)会坏到什么(me)程度。不要用margin是投资的基本要求！我(wo)们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要(yao)。（2024-09-18）

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目(mu)前，中国(guo)的金融(rong)数据持续回暖，整体(ti)宏观流动性维持在较为充裕的水平。其(qi)中，**部(bu)门的融资对社会(hui)融资总(zong)量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际(ji)修复和改(gai)善起(qi)到(dao)了重要支撑作用。同时也为股票市场持(chi)续上行，创造良好(hao)的金融环境和金融条件(jian)。

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7月增量资金或有望温和净流入🥝🍅💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕👘🍆，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🎒🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓🍑🥑👞，新发偏股基金规模继续扩大👢🍈🤍；市场震荡上行💗🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻👠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍊🥬👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技🥔🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👅👠👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍄🍑🍅。上半年👅💓🍆👚💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大💯💘。

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1、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🍈🍅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥬🍈🍉🍇。