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配置(zhi)上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大(da)。周期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基(ji)础(chu)。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍈，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥬🥔🧡💛🥬，也可能是宽松政策的边际收敛🥥😈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥒🧄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🧡👅😠。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🌽🌽🍏🩲，预测年内降息2次的为8人💌，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💞。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🍆💖、谷歌💯🥝🍎、xAI 等有所不同🥦👄🍉。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🍑💯🎒，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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